— Mon CRM
Pilotage CRM
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À quoi ça sert
L'objectif business de cette page.
Vue d'ensemble commerciale : KPI prospects, clients, fournisseurs, leads 30j, taux de conversion.
Prérequis
Ce qu'il faut avoir avant d'utiliser cette feature.
- Aucun
Tutoriel pas à pas
4 étapes.
- Sidebar → Mon CRM.
- KPI cards en haut : Total contacts / Prospects actifs / Clients confirmés / Relances dues.
- Sous-nav : Pilotage / Prospects / Clients / Fournisseurs / Relances / Recherche / Tous / Import.
- Sections : "Derniers leads" + "Relances dues aujourd'hui" + "Top prospects".
Conseils d'utilisation
Gain de temps + ROI.
- Cliquez sur un KPI pour drill-down direct (ex : "Relances dues" → liste relances).
- Le compteur "Relances dues" devient rouge si > 0 — action immédiate.
- Conversion = clients / prospects × 100. Vise > 15% si bon ciblage.
Voir aussi
Fiches liées à cette feature.